Пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций АО "Самрук-Қазына" был размещен по рекордно низкой купонной ставке в 2 процента годовых и с впечатляюще узким спредом к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США.
Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенным командой "Самрук-Қазына" в формате видеоконференций с 18 по 20 октября.
При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3 процента +/- 5 базисных пунктов (WPIR) и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25 процента (reoffer yeild).
В размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Вместе с тем в целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи - KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE.
Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами - АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".
Ссылка на новость: https://kant.kg/2021-10-25/fond-samruk-%d2%9bazyna-razmestil-evroobligaczii-na-500-millionov-dollarov/
