АО «АК Алтыналмас», одна из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана, привлекла старший необеспеченный заем в размере 220 миллионов долларов сроком на пять лет. Об этом сообщили в компании.
Финансирование предоставлено в рамках синдицированной сделки с участием ведущих международных и казахстанских банков: Societe Generale, ING Bank N.V., NATIXIS (DIFC Branch), АО «Народный банк Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит».
Международная синдицированная сделка
В компании отмечают, что сделка стала уникальным примером сотрудничества международных и отечественных финансовых институтов. Такой уровень интереса говорит о доверии к «Алтыналмас», его корпоративному управлению и устойчивому финансовому положению, а также — к инвестиционному климату Казахстана.
Средства на развитие и гибкость
Привлеченные средства направят на оптимизацию долгового портфеля и пополнение оборотного капитала. В компании подчёркивают, что это позволит повысить финансовую гибкость, ускорит реализацию стратегических проектов и укрепит ресурсную базу для дальнейшего роста.
Особенностью сделки стало наличие ESG-компонента, в рамках которого «Алтыналмас» взял на себя обязательства по дальнейшему развитию показателей устойчивого развития в части охраны окружающей среды и социальной сферы.
«Привлечение данного займа является важным стратегическим шагом для компании. Сделка демонстрирует высокий уровень доверия со стороны международных и казахстанских финансовых институтов, открывает «Алтыналмас» доступ к глобальным рынкам капитала и способствует развитию новых финансовых инструментов для отечественных заемщиков и банков», — отметил председатель правления АО «АК Алтыналмас» Баламир Маханов.
По его словам, заключение международного синдицированного займа укрепляет финансовую устойчивость «Алтыналмас» и подтверждает долгосрочную стратегию компании по развитию в соответствии с лучшими международными практиками корпоративного управления и устойчивого роста.
О компании
АО «АК Алтыналмас» — один из крупнейших золотодобытчиков Казахстана, осуществляющий полный цикл производственной деятельности — от геологоразведки и добычи руды до переработки и выпуска слитков Доре, которые проходят аффинаж на заводе «Тау-Кен Алтын» в Астане с последующей поставкой готового золота в Национальный банк Республики Казахстан.
Компания, включая дочерние общества, обладает диверсифицированным портфелем активов в пяти регионах страны, объединяет более 11 тысяч сотрудников и играет ключевую роль в развитии золотодобывающей отрасли Казахстана.
«Алтыналмас» имеет кредитный рейтинг от S&P Global Ratings на уровне BB- (стабильный). Также, компания получила обновленный ESG рейтинг, который соответствует лидирующим позициям среди компаний мировой горнорудной отрасли, оцениваемых агентством. Это отражает высокий уровень корпоративного управления, прозрачность и приверженность компании принципам устойчивого развития.